Il check up annuale presentato da Nomisma al Sana di Bologna ha mostrato che il mercato del biologico in Italia gode di buona salute. E sta meglio rispetto al settore alimentare nel suo complesso. Nel 2025 il fatturato del bio ha sfiorato i 6,9 miliardi di euro, registrando un tasso di crescita annuo del 4,9% contro il +2,9% del food in generale. Anche il trend per confezioni vendute conferma il momento positivo del bio, poiché ha vissuto un aumento annuo del 3,6% contro il +0,8% del settore alimentare.
Sono stati i consumi domestici a trainare il mercato e non solo perché sviluppano il maggior giro d’affari (oltre 5,5 miliardi di euro a totale 2025) ma anche perché sono i più dinamici (+6,2% sul 2024). La distribuzione moderna resta il canale più significativo poiché veicola il 64% della spesa. In cifre assolute si tratta di oltre 3,5 miliardi di euro, il 6,1% in più rispetto al 2024, di cui 1,2 miliardi rappresentato dal bio a peso variabile. Nel 2025 la sola Gdo ha aumentato gli incassi del bio del 4,9% rispetto all’anno precedente, ma dietro questo dato medio si “nascondono” l’andamento brillante dei discount (+6,8%) e dell’e-commerce (+5,9%, per un totale annuo di 76 milioni di euro di sell-out) e la performance sottomedia di ipermercati e supermercati (+4,3%).
Da segnalare anche l’andamento molto positivo dei negozi specializzati nel bio, in buona ripresa dopo anni difficili, visto che in un anno hanno aumentato il sell-out del 7,5% arrivando a sviluppare oltre 1,1 miliardi di euro di vendite (20% di quota sul totale). A completare lo scenario dei consumi domestici mancano solo gli 882 milioni di euro di vendite realizzati in altri canali (come negozi di vicinato, farmacie e parafarmacie, mercatini e Gas), anch’essi in crescita annua del +5,1%.
La crescita del mondo del biologico nella distribuzione moderna diventa ancora più significativa se si considera che è stata raggiunta senza “aiutini”: l’intensità delle vendite in promozione resta bassa (15,6%) ed è pure calata rispetto al 2024 (-1,0%) e gli assortimenti, già non particolarmente ampi (134 referenze di media in ipermercati, supermercati e libero servizio) sono aumentati solo dell’1,5%. Ma solo un retailer su quattro ha accresciuto di almeno il 2% il suo assortimento di biologico per cogliere le opportunità di crescita. L’insieme di questi elementi evidenziati da Nomisma fa supporre che, in realtà, il biologico sia ancora lontano dall’aver espresso tutte le sue potenzialità sul mercato.
Un potenziale inespresso
La conferma del sottodimensionamento del biologico nei consumi domestici in Italia viene anche dall’analisi degli acquirenti del biologico e del loro carrello della spesa.
Se è vero che il 93% delle famiglie ha comprato almeno una volta un prodotto bio nel corso del 2025 (contro il 55% del 2015) è però altrettanto vero che solo poco più della metà lo ha fatto con una certa frequenza (53%).
Si è trattato soprattutto di persone vegetariane o con stili alimentari improntati al salutismo (76%), di famiglie con figli sotto gli 11 anni (64%), di cittadini con un altro grado di istruzione (61% di laureati) e di young millenials (59%). Dunque, se il tasso di penetrazione del bio nelle famiglie è alto e continua a crescere (11 milioni di famiglie in più rispetto al 2014), la frequenza d’acquisto resta ancora bassa: oggi i due terzi dei consumi sono concentrati sul 20% delle famiglie, mentre l’altro 70% compra il bio in modo occasionale o solo per poche referenze. E questa è sicuramente una leva su cui lavorare per ampliare il mercato.
Così come c’è da lavorare sulla composizione del carrello della spesa. Attualmente il 27% del giro d’affari si deve alle sole prime cinque categorie top seller: uova di gallina, gallette, sostitutivi del latte Uht, confetture e spalmabili base frutta, e olio extravergine di oliva.
Gallette a parte, hanno tutte aumentato il loro giro d’affari rispetto al 2024. Per trovare un prodotto ortofrutticolo bisogna andare al decimo posto nella graduatoria per incassi, dove si posiziona la frutta secca senza guscio, con 38,7 milioni di euro di incasso e un tasso di crescita annua del 12%.
Un gradino più in basso si collocano le banane con un giro d’affari di 38,1 milioni di euro, diminuito del 13% rispetto al 2024. È la performance peggiore di tutto il paniere bio. In tredicesima posizione per giro d’affari abbiamo la verdura di quarta gamma, con 37 milioni di euro (+3%), e infine, in quindicesima posizione, i semi, con vendite per 33,5 milioni di euro, il 15% in più rispetto al 2024.
Un carrello della spesa “monotono”
Andamenti per categoria a parte, resta il fatto che il biologico rappresenta solo il 2,8% del valore del mercato alimentare omnichannel e che questa quota è rimasta stabile rispetto al 2024 (+0,1%).
Certo, ci sono merceologie in cui il brio brilla, come le gallette (dove ha il 79,9% di quota), le banane (40,3%) e i semi (38,4%), e altre in cui ha un’incidenza ben superiore alla media, come nella frutta secca senza guscio e nella verdura di quarta gamma (rispettivamente 4,5% e 3,5%).
Ma, guardando gli assortimenti nei punti vendita, quel che emerge è che restano ancorati a prodotti processati e considerati “naturali”, e concentrati in categorie tradizionali. Invece, sottolinea Nomisma, sarebbe importante ampliare gli assortimenti in ampiezza e profondità, e soprattutto nelle categorie emergenti (come il free from o il rich-in, ad esempio il senza lattosio e il proteico) per far sì che il bio resti allineato alle nuove esigenze dei consumatori e coinvolga anche un pubblico diverso.
Le opportunità nel fuoricasa
Lo stesso obiettivo potrà essere raggiunto se il mondo del biologico riuscirà a entrare in modo più significativo nel fuoricasa, che oggi pesa per il 20% sul giro d’affari complessivo del bio in Italia. Nel 2025 ha realizzato 1,3 miliardi di euro di fatturato, crescendo solo dell’1,6% sul 2024. Ma se si guarda all’ultimo decennio allora il tasso di crescita è dirompente: +329%. L’Horeca è un canale importante perché favorisce la sperimentazione di nuovi prodotti e ingredienti, di ricette e utilizzi differenti, e quindi favorisce la diffusione e il ricorso al biologico oltre le solite abitudini di acquisto domestico. Ma è strategico anche perché favorisce il trasferimento a un pubblico ampio delle informazioni sui valori di prodotti biologici con i ristoratori a fare da mediatori. Però l’indagine condotta da Nomisma ha rivelato che gli operatori della ristorazione non si sentono adeguatamente preparati e avvertono la necessità di avere una maggiore formazione sulle caratteristiche dei prodotti biologici e in modo da poterli poi presentare i suoi clienti. In effetti il 14% dei ristoratori dichiara di avere difficoltà a spiegare le diffrenze tra bio e convenzionale. Una percentuale importante ma nettamente inferiore al 64% di coloro che indica il costo elevato come principale ostacolo alla maggior diffusione dei prodotti biologici nella ristorazione come anche, in misura minore, la limitata ampiezza della scelta (12%). Inoltre nel fuoricasa il bio si trova anche a combattere una competizione valoriale con altre caratteristiche dei prodotti alimentari percepite come simili quanto a qualità, come il localismo/ Km.0 (22%) o le indicazioni geografiche europee (12%). E poi c’è il tema della limitata conoscenza del bio, per cui i clienti mostrano un debole apprezzamento poiché lo ritengono secondario rispetto ad altre caratteristiche dei prodotti e delle materie prime (24%).
Importanti novità in vista
Il 2026 sarà un anno cruciale per il biologico. Entro l’estate sarà ufficializzato il nuovo marchio del biologico italiano presentato lo scorso settembre e notificato da pochi giorni alla Commissione Europea. Voluto dal Masaf per valorizzare la produzione biologica nazionale, tutelare l’origine delle materie prime e rafforzare la competitività dei prodotti made in Italy, è stato presentato lo scorso settembre e notificato da pochi giorni alla Commissione Europea. Decorsi i 90 giorni previsti e in assenza di rilievi da parte di altri paesi, questo logo diventerà operativo e potrà essere utilizzato da tutti gli operatori italiani senza alcun onere finanziario e aggiuntivo. A Bologna Luigi D’Eramo, sottosegretario del Masaf con delega al biologico, ha sottolineato che si tratta di un traguardo molto atteso e che sarà adeguatamente valorizzato, con un importante evento di presentazione e con un road show, che toccherà le varie regioni italiane e per sensibilizzare gli operatori del biologico ad adottarlo.
Non è l’unica importante novità in vista per il mondo del biologico. C’è molta attesa per la decisione manifestata dalla Commissione di procedere alla revisione del Regolamento europeo 2018/848 a seguito del cosiddetto “caso Herbaria”, che ha stabilito come attualmente non sia possibile utilizzare il logo biologico della Ue e i termini dell’etichettatura biologica per i prodotti importati nell’ambito di accordi di equivalenza. Questa sentenza della Corte di Giustizia europea ha evidenziato la necessità di semplificare la normativa comunitaria in materia di bio, come si attendono le associazioni di settore che hanno più volte lamentato il problema del pesante impatto burocratico che grava sul settore. La proposta di regolamento è attualmente in fase di esame nell’ambito dei lavori di uno specifico gruppo organizzato dalla presidenza cipriota del Consiglio Ue. Da inizio 2026 si sono svolti due incontri finalizzati a definire le richieste di modifica avanzate dagli Stati membri. Anche la direzione prodotti di qualità del Masaf è impegnata nei lavori inerenti alla semplificazione del regolamento europeo, oltre a proseguire l’impegno nel settore della ricerca, e a Bologna ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 2,5 milioni di euro di contributi a favore di nuovi progetti nelle filiere biologiche. •
The challenge of variety for Italian organic products
This year will be crucial for the launch of the new brand for Italian organic products and for the revision of the EU Regulation aimed at simplifying this sector’s bureaucracy. New allocations for 2.5 million Euros are also planned for research in the organic supply chain.
The annual review presented by Nomisma at the Sana trade fair in Bologna showed that the organic market in Italy is in good health. And it is doing better than the food sector as a whole. In 2025, organic sales reached nearly 6.9 billion Euros, recording an annual growth rate of +4.9% compared to the +2.9% growth rate for the food sector as a whole. The trend in terms of packages sold also confirms the positive moment for organic products, with an annual increase by +3.6%, compared to the increase by +0.8% for the food sector.
Home consumption has driven the market, not only because it generates the largest turnover (over 5.5 billion Euros in 2025), but also because it is the most dynamic (+6.2% compared to 2024). Modern distribution remains the most significant channel, accounting for 64% of spending. In absolute terms, this represents over 3.5 billion Euros, 6.1% more than in 2024, of which 1.2 billion Euros is represented by variable-weight organic products. In 2025, large-scale retail alone recorded an increase for organic sales by +4.9% compared to the previous year, but this average figure ‘hides’ the excellent performance of convenience stores (+6.8%) and e-commerce (+5.9%, for a total annual sell-out of 76 million Euros) and the below-average performance of hypermarkets and supermarkets (+4.3%).
The very positive performance of specialty organic stores is also noteworthy. They are recovering well after a few difficult years, increasing sell-out by +7.5% in one year, so reaching over 1.1 billion Euros in sales (a 20% share of the total). The only missing elements from the household consumption picture are 882 million Euros in sales generated through other channels (such as local shops, pharmacies and drugstores, neighborhood markets, and ethical purchasing groups), which also grew by +5.1% annually.
The growth of the organic sector in modern distribution becomes even more significant considering that it was achieved without any ‘help’: the intensity of promotional sales remains low (15.6%) and has even decreased compared to 2024 (-1.0%), and the assortments, already not particularly broad (an average of 134 items in hypermarkets, supermarkets, and self-service outlets), increased by only +1.5%. However, only one in four retailer stores has increased its organic assortment by at least 2% to seize growth opportunities. The combination of these factors highlighted by Nomisma suggests that, in reality, the organic market is still far from having expressed its full potential.
Untapped potential
Confirmation of the under-representation of organic products in Italian households also comes from an analysis of organic shoppers and their shopping carts. While it is true that 93% of households purchased an organic product at least once during 2025 (compared to 55% in 2015), it is equally true that only slightly more than half did so with some frequency (53%). These were primarily vegetarians or those with healthy eating habits (76%), families with children under 11 (64%), citizens with a high level of education (61% of graduates), and young millennials (59%). Therefore, while the organic food penetration rate among households is high and continues to grow (11 million more families than in 2014), the frequency of purchase remains low: today, two-thirds of consumption is concentrated among 20% of households, while the other 70% buy organic products occasionally or only for a few products. And this is certainly a lever to work on to expand this market.
Just as there is work to be done on the composition of the shopping cart. Currently, 27% of turnover is due to the top five top-selling categories alone: chicken eggs, crackers, UHT milk substitutes, fruit-based jams and spreads, and extra virgin olive oil. Apart from crackers, all recorded an increase in their turnover compared to 2024. To find a fruit and vegetable product, we have to go to tenth place in the ranking by revenue, where we find shelled nuts, with 38.7 million Euros in revenue and an annual growth rate by +12%. Bananas are one step down, with a turnover of 38.1 million Euros, with a decrease by -13% compared to 2024. This is the worst performance of the entire organic sector. Fresh-cut vegetables are in thirteenth place in terms of turnover, with 37 million Euros (+3%), and finally, in fifteenth place, seeds, with sales for 33.5 million Euros, 15% more than in 2024.
A ‘monotonous’ shopping cart
Aside from trends by category, the fact remains that organic products represent only 2.8% of the value of the omnichannel food market, and in 2025 this share remained stable compared to 2024 (+0.1%). Of course, there are product categories where organic products stand out, such as crackers (where they boast a 79.9% share), bananas (40.3%), and seeds (38.4%), and others where it has a much higher-than-average impact, such as unshelled dried fruit and fresh-cut vegetables (4.5% and 3.5%, respectively). But looking at the assortments in stores, what emerges is that they remain anchored to processed products considered ‘natural’, and concentrated in traditional categories. Instead, as Nomisma emphasized, it would be important to expand the ranges in breadth and depth, especially in emerging categories (such as free-from or rich-in, e.g. lactose-free and protein-rich products) to ensure that organic products remain aligned with new consumer needs and also engage a diverse audience.
Opportunities in the away-from-home sector
The same goal can be achieved if the organic world manages to gain a more significant foothold in the away-from-home sector, which currently accounts for 20% of total organic turnover in Italy. In 2025, it generated 1.3 billion Euros in revenue, increasing only by +1.6% compared to 2024. But if we look at the last decade, the growth rate is explosive: +329%. The Ho.re.ca. sector is an important channel because it encourages experimentation with new products and ingredients, recipes, and different uses, and therefore fosters the spread and use of organic products beyond traditional home purchasing habits. But it is also strategic because it facilitates the dissemination of information about the values of organic products to a wider audience, with restaurateurs acting as mediators. However, the survey conducted by Nomisma revealed that restaurant operators do not feel adequately prepared and feel the need for greater training on the characteristics of organic products, in order to be able to better present them to their customers. Indeed, 14% of restaurateurs report having difficulty explaining the differences between organic and conventional products. This is a significant percentage, but significantly lower than the 64% of those who indicate high cost as the main obstacle to the wider diffusion of organic products in restaurants, as well as, to a lesser extent, limited choice (12%).
Furthermore, in the out-of-home sector, organic products also find themselves competing with other food product characteristics perceived as similar in quality, such as local production (22%) or European geographical indications (12%). And there is also the issue of limited awareness of organic products, which leads customers to show little appreciation for them because they consider this feature as secondary compared to other product and raw material characteristics (24%).
Important news on the horizon
2026 will be a crucial year for the organic industry. The new Italian organic brand, presented last September and notified to the European Commission a few days ago, will be made official by next summer. It was developed by Masaf to promote national organic production, protect the origin of raw materials, and strengthen the competitiveness of Made in Italy products. After the 90-day deadline and in the absence of objections from other Countries, this logo will become operational and all Italian operators will be allowed to use it without any additional financial burden. In Bologna, Luigi D’Eramo, Undersecretary of Masaf with responsibility for organic products, emphasized that this is a long-awaited milestone and will be appropriately celebrated with a major presentation event and a road show, which will visit various Italian regions and raise awareness among organic operators about adopting it.
This is not the only important development on the horizon for the organic sector. There is much anticipation for Commission’s decision to revise European Regulation 2018/848 following the so-called ‘Herbaria case’, which established that the EU organic logo and organic labeling terms cannot currently be used for products imported within the framework of equivalence agreements. This ruling issued by the European Court of Justice highlighted the need to simplify EU organic regulations, as expected by industry associations, which have repeatedly complained about the heavy bureaucratic burden on this sector. The proposed regulation is currently being examined by a specific working group organized by the Cypriot Presidency of the EU Council. Two meetings have been held since the beginning of 2026 to define the requests for amendments made by the Member States. The Masaf Quality Products Department is also involved in the work related to the simplification of the European regulation, in addition to continuing its research efforts. In Bologna, it announced the allocation of an additional 2.5 million Euros for new projects in the organic supply chains.
