Il 2023 potrebbe essere l’anno buono per sbloccare le esportazioni di pere italiane in Cina. È il risultato di una visita ispettiva delle autorità cinesi coordinata da Cso Italy, compiuta in Emilia-Romagna, dove si concentra il 70% della produzione nazionale. La chiusura del mercato russo e ucraino ha creato un effetto domino, soprattutto a livello europeo, con forti pressioni e strozzature, accentuate dai costi dell’energia, con ricadute importanti sulla materia prima, logistica e packaging. L’export ortofrutticolo italiano ha bisogno di nuovi mercati, ma i dossier fitosanitari procedono a rilento. “Stiamo discutendo da anni per il dossier pere -spiega Marco Salvi, presidente di Fruitimprese- a ruota seguiranno mele e uva. Sta di fatto che oggi la Cina possiamo raggiungerla solo con kiwi e agrumi. Non riusciamo ad arrivare su molti nuovi mercati perché mancano gli accordi bilaterali per superare le barriere fitosanitarie. In Messico, dopo aver ottenuto il via libera per i kiwi, rimangono aperti i dossier pere e mele; l’Australia era un grande mercato per l’export del kiwi, ma è stato chiuso perché ora le autorità richiedono la fumigazione del prodotto, pratica da anni vietata in Europa. Abbiamo perso il mercato russo dal 2014 che valeva per l’Ue 2,5 miliardi ed era il nostro primo mercato di destinazione extra Ue. In Giappone non possiamo esportare nulla: abbiamo un dossier sul kiwi aperto da 15 anni. Occorrerebbe applicare il principio della reciprocità negli scambi internazionali: per esempio l’Egitto, uno tra i maggiori fornitori di ortofrutta della Ue, sta di fatto precludendo l’importazione dei prodotti ortofrutticoli al fine di evitare l’eccessiva fuoriuscita dal Paese di valuta preziosa. Per agevolare le imprese nell’accesso a nuovi mercati, Fruitimprese in collaborazione con Assomela e Aci, ha costituito, presso il Cso di Ferrara, un tavolo di lavoro che si occupa di preparare i dossier fitosanitari che servono al ministero per concludere gli accordi bilaterali”.
È un peccato perché l’Italia rappresenta da sempre a livello europeo un’eccellenza in termini di qualità e salubrità dei prodotti ortofrutticoli, tanto che nei report dell’Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) il nostro Paese figura ai primi posti per rispetto delle normative sui fitofarmaci, con una conformità del 99% e circa il 50% dei campioni che non contengono pesticidi. “Inoltre l’Italia, e in particolare la Regione Emilia-Romagna, è stata pioniera nella produzione integrata, un progetto avviato negli anni 90 che limita l’utilizzo di input chimici e che è sempre piaciuto molto ai retailer internazionali. In questo ambito sarebbe auspicabile l’individuazione di uno standard internazionale unico per evitare il proliferare di certificazioni private sempre più richieste dalla distribuzione”.
A preoccupare c’è poi la recente proposta di regolamento Ue che prevede per l’Italia una riduzione del 62% dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari entro il 2030, rischiando di rendere meno competitiva la produzione italiana (ed europea) e favorire i Paesi Terzi. Due gli aspetti ritenuti strategici per il futuro: l’innovazione varietale e le nuove tecniche genomiche che, diversamente dagli Ogm ai quali attualmente sono oggi erroneamente equiparate, non modificano il patrimonio genetico delle piante, ma ne aiutano lo sviluppo e la resistenza agli attacchi patogeni e ai fenomeni atmosferici estremi. Su questo aspetto, fortunatamente, c’è ampio consenso a livello europeo. “L’innovazione è la vera grande rivoluzione che segnerà il mercato in maniera netta. Testimonianze di questo trend sono i successi delle mele club, fragole, agrumi, kiwi di diverse colorazioni e dell’uva seedless che sta sempre di più prendendo piede anche nei mercati tradizionali. Dobbiamo da una parte accelerare il cambiamento varietale e dall’altra valorizzare i prodotti tradizionali di qualità per offrire a un consumatore, sempre più informato ed esigente, un ventaglio di prodotti appetibili e sicuri”.
Mele, kiwi: i gioielli della frutta italiana
Leonardo Odorizzi è tra i soci fondatori della Grande Bellezza Italiana. Con lo slogan Coltiviamo Passioni, la rete d’impresa riunisce sei realtà produttive storiche del panorama ortofrutticolo nazionale (Odorizzi, Coofrutta, Op Joinfruit, Op Geofur, Bergonzoni Frutta, Perusi). Esporta mele, pesche e nettarine, susine, radicchi, bassiche, kiwi, limoni, melagrane, ciliegie, uva. “Il made in Italy rimane la chiave da perseguire che la nostra società più di altre valorizza, forte del brand La Grande Bellezza Italiana. Grazie a questo e alla linea Premium sta tornando il gradimento di Paesi ricchi come il Lussemburgo ma anche il Nord Europa. La crisi che stiamo attraversando, accentuata dal costo delle energie, porterà a una brutale selezione: le dimensioni e la solidità rappresentano la sopravvivenza per il futuro. Si sta concretizzando una chiusura dei mercati Ue, le produzioni locali ormai coprono gran parte del fabbisogno, specie in Germania. La nuova frontiera è rappresentata dai Paesi del Medio Oriente, Arabia Saudita, Kuwait, Dubai, estimatori del made in Italy, dove si registra, però anche grazie a molte iniziative diplomatiche, una saturazione dell’offerta”.
Le esportazioni per Apofruit rappresentano circa il 45-50% del fatturato totale. Per l’Europa sono interessate tutte le produzioni dei soci: i mercati di riferimento sono Germania, Regno Unito, Olanda, Belgio e Paesi Scandinavi, con attenzione anche a quelli dell’Est. “Si stanno vivendo contrazioni dei consumi e per reagire alla necessità di commercializzare i volumi disponibili occorre lavorare sui clienti con i quali si sono consolidati rapporti e forniture, investendo sulla promozione del prodotto italiano cui tanti Paesi riconoscono qualità e sicurezza -spiega Mirco Zanelli direttore commerciale di Apofruit-. Nel 2022 possiamo dire di aver recuperato quote importanti di fornitura con albicocche, pesche, nettarine e uva in tutta Europa, dando garanzia di affidabilità e sopperendo alle carenze produttive di altri Paesi competitor. Per l’Oltremare, via container, i prodotti più indicati sono kiwi, susine, mele, uve e pere con clienti in tutti i continenti e rapporti più consolidati su Hong Kong, Taiwan, Emirati Arabi, Canada Stati Uniti e Sud America. Per la via aerea da oltre 10 anni abbiamo rapporti diretti su Emirati Arabi anche per Drupacee e prodotti estivi”.
Storicamente le mele sono nettamente il primo prodotto italiano esportato, seguito da kiwi, arance, pere, limoni e fragole. Il Consorzio Vip è un punto di riferimento europeo e mondiale per le mele. “Il nostro business si basa su tre pilastri: Golden Delicious, la nostra prima varietà, il biologico, dove siamo il leader europeo con il 15%, le varietà club che incidono ormai per il 10%” spiega Joachim Rabensteiner, responsabile vendite export Vip. Germania, Scandinavia e la Penisola Iberica i primi Paesi di destinazione (tolta l’Italia, il principale) che insieme valgono il 22%. Nei Paesi Nordafricani, Europa dell’Est e nel Medio Oriente l’export è circa il 10%; il restante 6% si spalma tra Asia, Sud Europa, Europa occidentale, Sud America, America Centrale e Africa. Il mercato è tutt’altro che facile. All’embargo di Algeria e Russia, si sono aggiunti nuovi competitor, dalla Polonia alla Turchia alla Serbia. E in tempo di crisi Germania e Scandinavia hanno aumentato la produzione propria. “I nostri costi di produzione, dal campo allo scaffale, a inizio stagione sono aumentati dello 0,13/kg e la raccolta quest’anno è notevolmente inferiore all’anno precedente (-20%). Fortunatamente coltiviamo in Val Venosta, da 500 a 1000 metri, un vantaggio per la qualità delle mele. La nostra produzione biologica è circa un 20% della superficie e il 15% dei volumi. Nella lotta integrata abbiamo prodotti senza impiego di diserbanti che incontrano sempre più richiesta”.
Il mercato estero per il Consorzio Melinda è sempre più strategico. “Tra i Paesi dove la nostra presenza è in crescita c’è in primis la Spagna -fa sapere Paolo Gerevini, direttore generale Melinda e La Trentina- dove la nostra Golden viene apprezzata soprattutto per la sua dolcezza e i metodi di coltivazione sostenibili. In questo Paese siamo presenti con uno spot televisivo che descrive questa varietà come Una dolzura sostenible. Anche il Middle East e il Far East stanno acquisendo un ruolo sempre più importante”. Lo scenario mele è estremamente complesso per l’aumento dei costi energetici, materiali di imballaggio, logistica, difficoltà di reperimento della manodopera, calo generalizzato dei consumi, cambiamenti climatici. E il mercato internazionale è sempre più competitivo. “Come ha dichiarato Assomela, tutti i produttori dovranno sostenere costi aggiuntivi di circa 10 centesimi al kg che inevitabilmente impatteranno sulla campagna commerciale 2022-23. Per la raccolta in corso ci sono due fattori da evidenziare: un calo dei volumi (circa il 10% vs 2021, del 15% per la Golden Delicious), ma un’eccezionale qualità, sia per colorazione che per calibro. Per affrontare questa situazione il nostro Consorzio è impegnato a monitorare e contenere per quanto possibile i costi. Siamo concentrati sul tema sostenibilità. Lo facciamo con il progetto delle Celle Ipogee, nello studio di pack sempre meno impattanti. Il rinnovo varietale ci consente di selezionare cultivar club resistenti, più sostenibili e con più appealing”.
Un variegato assortimento varietale, esperienza nel gestire una supply chain veloce ed efficiente, forte presenza nelle fiere internazionali, da Fruit Attraction ad Asia Fruit Logistica, caratterizzano il Consorzio Vog. “A novembre per la prima volta siamo stati alla Nordic Organic Food Fair -spiega il direttore Walter Pardatscher-. I mercati esteri avranno un ruolo sempre più importante. Noi abbiamo la capacità di fornire la mela giusta per ciascun mercato e ciascun cliente, sia da produzione integrata sia biologica, per tutti i 12 mesi dell’anno”. Con un raccolto pari a circa il 6% dell’intera produzione europea, Vog è presente in oltre 70 mercati a livello internazionale con diversi brand. Una case history è Redpop by Marlene. “Si è rivelata una mela di grande successo in aree molto importanti per i nostri futuri piani di sviluppo, il Far East e il Sud Est asiatico. Risponde alle esigenze di conservabilità e alla spiccata predilezione per mele dolci e aromatiche. Da anni siamo presenti con le nostre mele in Paesi come Malesia, Hong Kong, Singapore, Vietnam, Taiwan e Thailandia, dove il made in Italy è considerato un’indicazione di qualità, gusto e sicurezza. Le classiche varietà Marlene sono invece apprezzate da anni in Europa e nei Paesi del Mediterraneo, a partire dalla Spagna, dove il brand è top of mind di categoria e dove anche Kanzi ha ottime performance; yello ha il suo pubblico affezionato in Germania, mentre Crimson Snow vede un mercato consolidato nell’Europa Orientale”.
Il kiwi è il secondo prodotto ortofrutticolo italiano più esportato. Oltre il 90% del kiwi Jingold viene commercializzato fuori dai confini nazionali: l’Europa è il mercato principale, significative anche le quote di prodotto venduto Oltreoceano, in particolare Nord e Sud America, dove il prodotto di riferimento è quello a polpa verde Hayward, e l’Asia, dove maggiori sono le quote di kiwi a polpa gialla. “Per far fronte all’incremento dei costi è necessario proporsi al mercato con prodotti ad alto valore aggiunto, per non essere trascinati nel vortice della competizione sui prezzi più bassi” spiega Moreno Armuzzi, sales manager di Jingold. I pilastri del progetto Jingold sono l’innovazione e la sostenibilità. “Innovazione varietale in primis. Quindi segmentazione dell’offerta e possibilità di raggiungere un numero sempre più ampio di mercati: quest’anno il kiwi rosso, l’ultimo dei prodotti lanciati sul mercato, verrà distribuito in oltre 20 Paesi, in Europa e nel mondo. Stiamo operando una transizione verso materiali di confezionamento interamente riciclabili o biodegradabili: la totalità dei bollini Jingold da quest’anno saranno compostabili. Stiamo inoltre progressivamente incrementando la quota di prodotto di origine biologica: oggi siamo nell’ordine di un 10% del totale”.
Apo Conerpo è presente all’estero con il prodotto delle associate grazie all’attività delle proprie business unit, Alegra e Naturitalia in primis. “Per la frutta estiva -spiega Rita Biserni, marketing estero di Alegra-, concentriamo l’attenzione in particolare sul mercato europeo mentre, a partire dall’autunno, con susine Angeleno, mele e kiwi l’orizzonte si allarga a includere anche i mercati Oltremare, dal Medio Oriente alle Americhe, fino all’Asia”. “Kiwi Jingold, pere Opera, uva da tavola, susine, radicchi, ma anche drupacee nella stagione estiva: l’elenco dei prodotti con cui Naturitalia è presente sui mercati esteri è ampio -aggiunge il marketing R&D manager, Augusto Renella-. In particolare ci focalizziamo su Germania, Paesi scandinavi, Olanda, Svizzera e Polonia, ma negli ultimi anni è in corso un’intensificazione della nostra presenza anche in Asia con le mele, il kiwi Jingold e le susine”. Il piano di espansione guarda soprattutto all’Asia. “Singapore, Hong Kong, Corea del Sud e il Vietnam offrono un interessante potenziale di crescita: il kiwi Jingold e le mele sono tra le specie frutticole italiane più ricercate dai clienti di questi mercati. In diversi Paesi del Sudest asiatico sono in vigore accordi di libero scambio sottoscritti con l’Unione europea, che hanno anche introdotto la tutela per un ampio numero di prodotti Dop e Igp tra cui alcune specie ortofrutticole italiane”.
Il prodotto maggiormente esportato da Peviani è l’uva senza semi. Seguono le angurie baby e di medie dimensioni e le brassiche. “Vengono coltivate nell’areale ionico, in Puglia e Basilicata, e sono lavorate nello stabilimento di Ginosa -spiega l’export manager Saverio Fuccillo-. Le produzioni sono tutte pianificate con l’Op Athena. Oggi esportiamo con successo in tutta Europa. Una buona parte avviene verso i Paesi del Nord che sono stati i precursori delle uve senza semi. In questi mercati l’uva seedless è particolarmente valorizzata sugli scaffali della gdo e apprezzata dal consumatore che la consuma spesso come snack o come prodotto indulgent”. La crescente attenzione ai temi della sostenibilità ha permesso di fronteggiare meglio la crisi energetica. “Da circa vent’anni investiamo sull’innovazione agricola con un occhio particolare al risparmio idrico, alla riduzione costante di additivi chimici e al rispetto della biodiversità. Questo ci ha consentito di acquisire certificazioni di alto livello, tra cui Global Gap, Grasp, Sedex Smeta, Brc, Ifs e la Rete del lavoro agricolo di qualità rilasciata dal Mipaaf”.
FOTO jingold Vog, Vip, Peviani, Melinda, Apofruit
Il mercato della quarta gamma
La Linea Verde è oggi una delle protagoniste nel settore IV gamma in Europa. Dal 2008 investe nell’apertura di siti produttivi all’estero. Attualmente sono cinque: tre in Spagna, uno in Serbia e uno in Francia. “L’export incide per il 35% sul nostro fatturato: siamo partiti con soli due clienti e un fatturato di circa 10 milioni, con il tempo abbiamo superato i 50 milioni -fa notare il presidente e direttore commerciale, Andrea Battagliola-. C’è in generale in tutti i mercati una più spiccata attenzione da parte dei consumatori alla genuinità, alla sostenibilità. Il segmento del bio sta andando molto bene”. L’azienda investe nel pack sempre più green (allo scopo è dedicato il lavoro quotidiano di ricerca e sviluppo del Packaging Solution Team) e in sistemi più efficienti che riducano lo spreco di risorse. L’innovativo impianto di biofiltrazione delle acque reflue della sede di Manerbio permette di riutilizzare in campo l’acqua impiegata per il lavaggio degli ortaggi, recuperandone l’85%. Il nuovo sistema di pannelli solari installato su tutta la superficie dello stabilimento punta a coprire a pieno regime fino al 50% del fabbisogno del sito produttivo.
Il mercato storico di Cultiva è l’Inghilterra. Da un paio di anni ha incrementato le esportazioni verso Svizzera, Austria, Francia, Irlanda, Olanda e Grecia. “Anche i Paesi del Nord si stanno rivelando interessanti per i nostri prodotti -fa sapere il general manager Massimo Bragotto-. Principalmente esportiamo insalate a cespo e baby leaf. Sta crescendo anche l’export diretto di prodotti di IV gamma, principalmente verso Slovenia e Austria”. In molti Paesi i consumi stanno rallentando anche sensibilmente e si rende necessario un nuovo approccio al mercato. “La qualità, come il made in Italy, sono ancora punti fermi per poter potere approcciare nuovi mercati. Cultiva ha investito per migliorare la propria filiera produttiva, soprattutto in tema di sostenibilità e innovazione. Sono entrati nuovi soci nella Op Cultiva e sono stati fatti importanti investimenti in area digital e sostenibilità. Abbiamo incrementato le superfici coltivate con colture biologiche e stiamo lavorando per ottenere la Carbon Neutrality entro 5 anni. Le aziende agricole della Op hanno le certificazioni più importanti, anche quelle più restrittive”.
“Ci stiamo concentrando a sviluppare le aree del Nord ed Est Europa: il 50% circa del fatturato annuale finisce in questi mercati -racconta Nicola Tanduo, export manager dell’Insalata dell’Orto-. Grazie a un vasto assortimento (sia di I che di IV gamma) riusciamo a individuare i migliori prodotti rispetto al Paese di destinazione, cercando di capire le esigenze del cliente e dei loro consumatori finali. Alcune specialità che ci contraddistinguono sono i fiori edibili e fiori essiccati. La situazione per l’aumento dei costi è difficile in ogni ambito. Nel mercato estero troviamo però maggiore propensione a voler trovare un accordo favorevole tra le parti. Ci siamo certificati da poco nel residuo zero e abbiamo presentato il nostro primo bilancio di sostenibilità”.
Foto Cultiva, La Linea Verde, L’Insalata dell’Orto
Le opportunità per le orticole
L’ufficio export di Sipo, guidato da Riccardo Giacomini, sta concentrando gli sforzi di marketing e commerciali nell’area del Nord Europa, Uk, Paesi dell’area baltica, Paesi del Golfo Persico e Middle Est. A tal fine l’azienda ha costituito nel settembre 2021 la filiale Sipo London. I mercati con maggiore crescita sono quello greco, francese e lituano, ma gli sforzi sono concentrati nell’attivazione di clienti nell’area degli Emirati Arabi Uniti, a seguito della recente missione commerciale di Sipo a Dubai. L’azienda propone un listino settimanale composto da prodotti sfusi di prima gamma e confezionati. E una gamma Gourmet che si compone della famiglia di funghi freschi confezionati Sapori del mio Orto, erbe aromatiche e peperoncini piccanti e pomodorini con il brand Sipomodoro. “I prodotti di maggiore appeal sono quelli della linea Gourmet anche se i volumi più importanti vengono realizzati con il radicchio rosso tondo, il sedano e l’indivia riccia scarola -spiega Massimiliano Ceccarini, Sipo general manager-. Sipo continua a investire nella sostenibilità, sia nel packaging sia dal punto di vista delle coltivazioni e può contare sulle certificazioni Global Gap e Grasp, tracciabilità della filiera e la certificazione da agricoltrura biologica. Per ovviare in parte all’aumento dei costi energetici abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico”.
L’Orto di Eleonora è un marchio presente in Olanda, Germania, Polonia, Danimarca e Svizzera, principalmente con i prodotti estivi come meloni e angurie. “Stiamo lavorando per portare anche il carciofo, benché non sia un prodotto che tradizionalmente venga consumato in queste zone (a parte la Svizzera in cui siamo presenti regolarmente) -fa sapere Marco Lotta, responsabile commerciale della Op Agricola Campidanese-. I risultati sono buoni anche se la concorrenza è molto agguerrita, ma con la nostra qualità riusciamo a differenziarci”. Il caro energia si fa sentire anche sul fronte trasporti. “L’unico modo in cui possiamo reagire è una maggiore programmazione, riducendo al minimo gli sprechi e le giacenze di materiali di consumo e imballaggi. Sul fronte transizione green ed energia stiamo valutando di installare altri 150Kwp di pannelli fotovoltaici, oltre i 400Kwp già installati, e un set di batterie che potrebbe arrivare a 1Mwh. Sul fronte pack stiamo lavorando già da tempo con imballi biodegradabili e plastica riciclata, ma per questo serve anche supporto della distribuzione”. •
Foto: Orto di Eleonora, Sipo
The challenges of exports, between innovation and more free trade The new geopolitics has brought repercussions on the markets, in addition to the increase in energy, raw material, and logistics costs. Made in Italy productions maintain a strong appeal, but the keyword is to innovate, from the cultivars to the sustainability of the product
2023 could be the right year to unblock Italian pear exports to China. It is the result of an inspection visit by the Chinese authorities coordinated by Cso Italy, carried out in Emilia-Romagna, where 70% of national production of this fruit is concentrated. The closure of both Russian and Ukrainian markets has created a domino effect, especially at the European level, with strong pressures and bottlenecks, accentuated by energy costs, with important repercussions on raw materials, logistics, and packaging. Italian fruit and vegetable exports need new markets, but phytosanitary dossiers are proceeding slowly. Marco Salvi, president of Fruitimprese, explained: ‘We have been discussing the pear dossier for years. Apples and grapes will follow on the heels. The fact is that today we can reach China with kiwis and citrus fruits only. We are unable to reach many new markets because there is a lack of bilateral agreements to overcome phytosanitary barriers. In Mexico, after having obtained the green light for kiwis, the pear and apple dossiers remain open; Australia used to be a large export market for kiwifruit, but it has been closed because the authorities now require fumigation of the product, a practice that has been banned in Europe for years. We have lost the Russian market since 2014; it was worth 2.5 billion Euros for the EU and our first non-EU destination market. We cannot export anything to Japan: we have had a dossier on the kiwifruit open for 15 years. The principle of reciprocity should be applied in international trade: for example, Egypt, one of the major suppliers of fruit and vegetables to the EU, is in fact forbidding the importation of fruit and vegetables in order to avoid excessive outflow of valuable currency from the Country. To facilitate companies’ access to new markets, Fruitimprese, in collaboration with Assomela and Aci, has set up a working group at the Cso in Ferrara, which deals with preparing the phytosanitary dossiers that are needed by the ministry to conclude bilateral agreements’.
It’s a pity, because Italy has always represented an excellence at European level in terms of quality and wholesomeness of fruit and vegetables, so much so that in the reports of the Efsa (European Food Safety Authority) our Country figures in the first places as regards respect of pesticide regulations, with 99% compliance and around 50% of samples containing no pesticides. ‘Moreover, Italy, and in particular the Emilia-Romagna Region, has been a pioneer in integrated production, a project started in the 90s that limits the use of chemical inputs and has always been very popular with international retailers. In this context, it would be desirable to identify a single international standard to avoid the proliferation of private certifications that are increasingly required by distribution’.
In addition, the recent EU regulation proposal that provides for a 62% reduction in the use of plant protection products by 2030 for Italy, risking making Italian (and European) production less competitive and favouring Third Countries, is concerning. Two aspects are considered strategic for the future: varietal innovation and new genomic techniques, which, unlike Gmos to which they are currently erroneously equated today, do not modify the genetic heritage of plants, but help their development and resistance to pathogenic attacks and extreme weather phenomena. On this aspect, thankfully, there is broad agreement at European level. ‘Innovation is the truly great revolution that will clearly mark the market. The successes of club apples, strawberries, citrus fruits, kiwis of different colours and seedless grapes, which are increasingly gaining ground even in traditional markets, are testimonies of this trend. On the one hand, we must accelerate the varietal change, and, on the other hand, enhance the traditional quality products to offer increasingly informed and demanding consumers a range of attractive and safe products’.
Apples, kiwis: the jewels of Italian fruit
Leonardo Odorizzi is one of the founding members of ‘la Grande Bellezza Italiana (the Great Italian Beauty)’. With the slogan Coltiviamo Passioni (We Cultivate Passions), the business network brings together six historical production realities of the national fruit and vegetable scene (Odorizzi, Coofrutta, PO Joinfruit, PO Geofur, Bergonzoni Frutta, Perusi). It exports apples, peaches and nectarines, plums, radicchio, Brassicaceae, kiwis, lemons, pomegranates, cherries, grapes. ‘Made in Italy productions remain the key to pursue, which our company values more than others, thanks to ‘La Grande Bellezza Italiana’ brand. Thanks to this brand and Premium line, the level of appreciation is making a comeback from such rich Countries as Luxembourg, but also Northern Europe. The crisis we are going through, accentuated by the cost of energy, will lead to a brutal selection: size and solidity represent survival for the future. A closure of the EU markets is taking place, local productions now cover a large part of the needs, especially in Germany. The new frontier is represented by the Countries of the Middle East, Saudi Arabia, Kuwait, Dubai, admirers of Made in Italy productions, where, however, also thanks to many diplomatic initiatives, a saturation of the offer is recorded’.
Exports for Apofruit represent about 45-50% of the total turnover. For Europe, all the productions of the members are involved: the reference markets are Germany, the United Kingdom, Holland, Belgium, and the Scandinavian Countries, with attention also to those of the East. Mirco Zanelli, sales director at Apofruit, explained: ‘We are experiencing contractions in consumption and, to react to the need to commercialize the available volumes, it is necessary to work on customers with whom relationships and supplies have been consolidated, investing in the promotion of the Italian product whose quality and safety are recognized by many Countries. We can say that in 2022 we recovered important supply quotas with apricots, peaches, nectarines, and grapes throughout Europe, giving a guarantee of reliability and providing for production shortages concerning other competitor Countries. For overseas Countries, the most suitable products are kiwis, plums, apples, grapes and pears via container, with customers on all continents and more consolidated relationships in Hong Kong, Taiwan, the United Arab Emirates, Canada, the United States and South America. By air, for over 10 years we have had direct relationships with the United Arab Emirates also for stone fruit and summer products’.
Historically, apples are clearly the first Italian product exported, followed by kiwis, oranges, pears, lemons, and strawberries. Vip Consortium is an European and world reference point for apples. Joachim Rabensteiner, VIP export sales manager, explained: ‘Our business is based on three pillars: Golden Delicious, our first variety, organic production, where we are the European leader with 15%, club varieties, which now account for 10%’. Germany, Scandinavia, and the Iberian Peninsula are the top destination Countries (excluding Italy, the main one), which together account for 22%. In North African Countries, Eastern Europe, and the Middle East, exports are around 10%; the remaining 6% is spread between Asia, Southern Europe, Western Europe, South America, Central America, and Africa. The market is far from being easy. New competitors have joined the embargo of Algeria and Russia, from Poland to Turkey to Serbia. And in this time of crisis Germany and Scandinavia have increased their own production. ‘Our production costs, from field to shelf, at the beginning of the season increased by 0.13 cents/kg and the harvest this year is significantly lower compared to the previous year (-20%). Thankfully we grow in Val Venosta, from 500 to 1000 meters, an advantage for the quality of our apples. Our organic production is about 20% of the surface and 15% of the volumes. In integrated pest management, we have products without the use of herbicides that are increasingly in demand’.
The foreign market is increasingly strategic for Melinda Consortium. Paolo Gerevini, general manager at Melinda and La Trentina, told: ‘Among the Countries where our presence is growing, there is primarily Spain, where our Golden variety is appreciated above all for its sweetness and sustainable cultivation methods. We are present in this Country with a television commercial that describes this variety as Una dolzura sostenible. Even the Middle East and the Far East are acquiring an increasingly important role’. The landscape concerning apples is extremely complex due to the increase in energy costs, packaging materials, logistics, difficulty in finding manpower, a generalized drop in consumption, climate change. And the international market is increasingly competitive. ‘As Assomela stated, all producers will have to bear additional costs of around 10 cents per kg, which will inevitably impact the 2022-23 commercial campaign. For the current harvest, there are two factors to highlight: a drop in volumes (around 10% compared to 2021, 15% for Golden Delicious variety), but exceptional quality, both in terms of colour and size. To deal with this situation, our Consortium is committed to monitoring and containing costs as much as possible. We are focused on the topic of sustainability. We do it with the project of underground cells, in the study of ever less impactful packs. The varietal renewal allows us to select resistant, more sustainable, and more appealing club cultivars’.
A diverse variety assortment, experience in managing a fast and efficient supply chain, strong presence at international trade fairs, from Fruit Attraction to Asia Fruit Logistica, characterize Vog Consortium. Director Walter Pardatscher explained: ‘In November we went to the Nordic Organic Food Fair for the first time. Foreign markets will play an increasingly important role. We can supply the right apple for each market and each customer, both from integrated and organic production, for all 12 months of the year’. With a harvest equal to about 6% of the entire European production, Vog is present in over 70 markets at international level with various brands. A case history is Redpop by Marlene. ‘It has proved to be a very successful apple in areas that are very important for our future development plans, the Far East and South East Asia. It meets the needs concerning preservation and strong predilection for sweet and aromatic apples. We have been present for years with our apples in such Countries as Malaysia, Hong Kong, Singapore, Vietnam, Taiwan, and Thailand, where made in Italy production is considered an indication of quality, taste, and safety. The classic Marlene varieties have instead been appreciated for years in Europe and in the Mediterranean Countries, starting from Spain, where this brand is top of mind in its category and where Kanzi also has excellent performances; yello has its loyal consumers in Germany, while Crimson Snow sees an established market in Eastern Europe’.
Kiwi is the second most exported Italian fruit and vegetable product. Over 90% of Jingold kiwifruit is marketed outside national borders: Europe is its main market, the shares of the product sold overseas are also significant, in particular in North and South America, where the reference product is the green-fleshed Hayward, and Asia, where the shares of yellow-fleshed kiwifruit are higher. Moreno Armuzzi, sales manager at Jingold, explained: ‘To cope with the increase in costs, it is necessary to offer the market products with high added value, in order not to be dragged into the vortex of competition on the lowest prices’. The pillars of the Jingold project are innovation and sustainability. ‘First of all variety innovation. In addition, segmentation of the offer and possibility of reaching an ever-increasing number of markets: this year red kiwi, the latest product launched on the market, will be distributed in over 20 Countries, in Europe and around the world. We are making a transition towards fully recyclable or biodegradable packaging materials: all Jingold stickers will be compostable starting from this year. We are also progressively increasing the share of products of organic origin: today it concerns around 10% of the total’.
Apo Conerpo is present abroad with the product of its associates thanks to the activity of its own business units, first of all Alegra and Naturitalia. Rita Biserni, foreign marketing at Alegra, explained: ‘For summer fruit, we concentrate our attention in particular on the European market, while, starting from autumn, with Angeleno plums, apples and kiwis, the horizon is widening to include also the overseas markets, from the Middle East to the Americas, up to Asia’. Augusto Renella, marketing R&D manager, added: ‘Jingold kiwis, Opera pears, table grapes, plums, radicchio, but also stone fruit in the summer season: the list of products with which Naturitalia is present on foreign markets is extensive. In particular, we focus on Germany, the Scandinavian Countries, Holland, Switzerland, and Poland, but in recent years we have also been intensifying our presence in Asia with apples, Jingold kiwifruit, and plums’. The expansion plan looks above all to Asia. ‘Singapore, Hong Kong, South Korea, and Vietnam offer interesting growth potential: Jingold kiwifruit and apples are among the most sought-after Italian fruit species by customers in these markets. In several Southeast Asian Countries there are free trade agreements signed with the European Union, which have also introduced protection for a large number of PDO and PGI products including some Italian fruit and vegetables’.
The products most exported by Peviani are seedless grapes, followed by baby and medium-sized watermelons and Brassicaceae. Saverio Fuccillo, export manager, explained: ‘They are grown in the Ionian area, in Puglia and Basilicata, and are processed in the plant at Ginosa. The productions are all planned with PO Athena. Today we successfully export throughout Europe. A good part concerns Northern Countries, which were the forerunners of seedless grapes. In these markets, seedless grapes are particularly valued on the shelves of large-scale distribution and appreciated by consumers, who often consume them as a snack or as an indulgent product’. The growing attention to sustainability issues has made it possible to better face the energy crisis. ‘For about twenty years we have been investing in agricultural innovation, with a particular eye to water saving, constant reduction of chemical additives, and respect for biodiversity. This allowed us to acquire high-level certifications, including Global Gap, Grasp, Sedex Smeta, Brc, Ifs, and the Quality Agricultural Work Network issued by Mipaaf’.
The market of fresh-cut products
La Linea Verde (The Green Line) is today one of the protagonists in the sector of fresh-cut products in Europe. Since 2008 it has been investing in the opening of production sites abroad. There are currently five: three in Spain, one in Serbia, and one in France. Andrea Battagliola, president and commercial director, pointed out: ‘Exports account for 35% of our turnover: we started with just two customers and a turnover of around 10 million, over time we have exceeded 50 million. In general, in all markets there is a more marked attention from consumers to genuineness and sustainability. The organic segment is doing very well’. The company invests in ever greener packaging (the daily research and development work of the Packaging Solution Team is dedicated to this purpose) and in more efficient systems that reduce the waste of resources. The innovative wastewater biofiltration plant of the headquarters at Manerbio allows the water used for washing vegetables to be reused in the field, recovering 85% of it. The new solar panel system installed over the entire surface of the plant aims at covering up to 50% of the production site’s needs at full capacity.
The historical market of Cultiva is England. For a couple of years it has increased its exports to Switzerland, Austria, France, Ireland, Holland, and Greece. Massimo Bragotto, general manager, said: ‘Northern Countries, too, are proving to be interesting for our products. We mainly export lettuces and baby leaf salads. Direct exports of fresh-cut products are also growing, mainly to Slovenia and Austria’. In many Countries, consumption is slowing down, even significantly, and a new approach to the market is needed. ‘Quality, as well as Made in Italy production, are still the cornerstones for being able to approach new markets. Cultiva has invested to improve its production chain, especially in terms of sustainability and innovation. New partners have entered the PO Cultiva and important investments have been made in the digital area and sustainability. We have increased the cultivated areas with organic crops and are working to achieve Carbon Neutrality within 5 years. The farms of our PO have the most important certifications, even the most restrictive ones’.
Nicola Tanduo, export manager of Insalata dell’Orto, said: ‘We are concentrating on developing the areas of Northern and Eastern Europe: around 50% of our annual turnover concern these markets. Thanks to a vast assortment (both fresh and fresh-cut products) we are able to identify the best products in relation to the Country of destination, trying to understand the needs of our customers and their final consumers. Some specialties that distinguish us are edible flowers and dried flowers. Due to rising costs, the situation is difficult in every area. In the foreign market, however, we find a greater propensity to want to find a favourable agreement between the parties. We have recently been certified in zero residue and presented our first sustainability report’.
Opportunities for horticultural vegetables
Sipo’s export office, led by Riccardo Giacomini, is concentrating its marketing and commercial efforts in Northern Europe, the UK, Countries in the Baltic area, Countries in the Persian Gulf, and the Middle East. To this end, in September 2021 the Company established Sipo London branch. The fastest growing markets are Greece, France, and Lithuania, but efforts are concentrated on activating customers in the United Arab Emirates, following the recent Sipo trade mission in Dubai. The company offers a weekly price list made up of fresh bulk and packaged products, as well as a Gourmet range that is made up of ‘Sapori del mio Orto’ packaged fresh mushrooms, aromatic herbs and hot peppers as well as cherry tomatoes with Sipomodoro brand. Massimiliano Ceccarini, general manager at Sipo, explained: ‘The most appealing products are those of the Gourmet line, even if the most important volumes concern round red radicchio, celery, and curly escarole endive. Sipo continues to invest in sustainability, both in packaging and from the point of view of crops and we can count on both Global Gap and Grasp certifications, traceability of the supply chain, and the certification from organic farming. To partially compensate for the increase in energy costs, we have created a photovoltaic system’.
L’Orto di Eleonora is a brand present in Holland, Germany, Poland, Denmark, and Switzerland, mainly with summer products such as melons and watermelons. Marco Lotta, commercial manager at PO Agricola Campidanese, explained. ‘We are also working to bring the artichoke, although it is not a product that is traditionally consumed in these areas (apart from Switzerland, where we are present regularly). The results are good, even if the competition is very fierce, but with our quality we are able to differentiate our offer’. The high energy price is also felt as for transport. ‘The only way we can react is by more planning, minimizing waste and inventory of consumables and packaging. As for green transition and energy, we are considering installing another 150Kwp of photovoltaic panels, in addition to the 400Kwp already installed, and a set of batteries that could reach 1Mwh. In terms of pack, we have been working for some time with biodegradable packaging and recycled plastic, but for this we also need support from distribution’.
